Naftaline est une petite fille qui adore s'inventer des histoires, des histoires fantastiques. En voici quatre que Naftaline vous raconte elle-même. D'abord celle du gâteau au chocolat qui s'effiloche, puis la découverte d'une baguette magique qui la transforme en divers personnages, ensuite l'arrivée de la neige en été qui améne chez Naftaline toutes sortes d'animaux ébahis, et enfin l'arrivée de vrais moutons alors que Naftaline en compte pour s'endormir. Un livre illustré accompagne la cassette. Ces quatre histoires sont des narrations extraites d'une série télévisée.