Le train déborde d'une foule turbulente et va vers Bombay, deuxième ville du pays, très anglaise encore dans ses édifices grandioses, luxueuse par l'hôtel Taj Mahal, emblème de la réussite et du raffinement, et pauvre dans le quartier des Kulis, la plus basse des "castes". Complexité de la réalité hindoue, dans sa structure cachée, sa notion impérieuse de la pureté, ses lois de réincarnation... Découverte de Cochin, capitale des épices, de Tritchur et de son ballet d'éléphants, de Maduraï, la ville sainte, et de Pondichéry, l'ancienne colonie française. A Madras, une cérémonie nuptiale, le tournage d'un film musical, des danses sacrées.

Le DVD offre un chapitrage, des carnets de voyage, des cartes du pays et de l'itinéraire du train.