Dans le désert du Nouveau Mexique, un cadavre est découvert un pistolet dans une main, une mallette contenant un demi-million de dollars dans l'autre. S'agit-il d'un suicide? D'un meurtre? Ray Dolezal, le shérif de ce bled perdu, décide de prendre l'identité du mort et se lance en solitaire dans l'enquête. Il risque de devenir lui-même victime d'un complot de trafic d'armes international dans lequel le FBI et la CIA semblent impliqués. Un thriller original où l'essentiel se passe dans le non-dit, dans les regards subtils des acteurs. Une mise au point sur ces flics solitaires qui finissent par dépasser les limites de l'intégrité, et une superbe interprétation de Willem Dafoe.