Paco est catalan, représentant en chaussures et a du succès auprès des femmes. Nino est originaire de Russie, voyageur et solitaire. Leur rencontre débute sous de mauvaises auspices. Malgré leur maladresse, ils arrivent à sympathiser et partent sur les routes du Finistère. Tous deux un peu paumés, chacun avec sa version de la vie, de rencontres en embûches, leur amitié croît, les masques se fissurent et la tendresse prend le dessus. Un road movie chaleureux dans l'Ouest de la France... Prix du Jury Cannes 1997 et César 1998 de la meilleure musique.