Johnny part pour la Californie où il rêve de devenir pilote de rallye, et laisse derrière lui un père agressif. Deux jeunes flambeurs ouvertement bisexuels rencontrés en chemin vont l'entraîner dans une âpre dérive où la prostitution masculine et la drogue s'entrechoquent violemment. Un film dur sur la jeunesse américaine, mais qui évite peu de clichés.