Un petit village juif en Silésie. Simon le magicien est un marginal mystérieux et imprévisible, incompris, maltraité et exploité. Les adultes en ont peur et en font un bouc émissaire, les enfants le trouvent plutôt amusant. Le comte qui règne sur le village, un être sensible qui souffre de ne trouver personne avec qui partager sa passion de la poésie, va devoir choisir le futur propriétaire de la concession ferroviaire. L'un des candidats va se servir de Simon pour arriver à ses fins... Une atmosphère envoûtante et un jeu d'acteurs plein d'émotions pour ce conte magique sur un monde révolu.