États-Unis, 1969. Mike et Bobby s'installent en Californie avec leur mère divorcée. Leur monde d'enfants va être bousculé par l'arrivée d'un beau-père capricieux et tyrannique. La mère est souvent absente et les enfants décident de résister. Ils vont réaliser un de leurs rêves secrets et réussir ainsi à dominer leur peur. Émouvant.