Pierre et sa mère Marie vivent dans leur château de Normandie. Ils sont beaux, ils sont riches. Tous les jours, Pierre rend visite à sa fiancée, la fragile Lucie. Une nuit, il rencontre une créature étrange qui lui apprend qu'elle est sa demi-soeur Isabelle. Il ne peut la croire. Il va la croire. Il quitte tout, brutalement, et entraîne Isabelle à Paris. Avec elle, il va découvrir le monde, ses mensonges, ses ambiguïtés, ses impostures.