Napoléon et sa petite amie Samantha inventent mille et une ruses pour s'approvisionner en sucreries. Napoléon vit avec son grand-père, Seth. Un soir, alors qu'ils rentrent chez eux, ils croisent un vieux clown qui trinque avec son lion, Major. Le clown est triste car il a décidé de rentrer en Europe et il ne peut pas emmener Major avec lui. Napoléon et Seth décident alors de garder ce lion paisible qui ne boit que du lait. Mais Seth est très malade et il sait que ses jours sont comptés...