C'est la transposition russe de l'histoire de Pinocchio. La petite marionnette, qui s'appelle à l'origine Bouratino, est la création du vieux musicien Carlo (l'équivalent du sculpteur Geppeto). Ses aventures dans le monde des humains conduiront Pinocchio à affronter de graves dangers. Toute l'âme slave dans un des classiques du dessin animé.