Willie, un flic marginal et solitaire, travaille la nuit en écoutant du blues. Au cours d'une enquête, il rencontre une jeune prostituée, témoin capital dans une affaire de drogue et aussi solitaire que lui. Il en tombe amoureux. Obsédé par cette fille, Willie va trop loin et brise les règles de la légalité. Il devra affronter un univers souterrain bien plus dangereux qu'il ne le supposait. Malgré la présence de tous les ingrédients d' un bon thriller, ce film n'est pas une réussite du genre.