Moktar vit en Afrique avec sa mère lorsqu'il reçoit une grande nouvelle: il peut enfin rejoindre son père, émigré en France depuis de nombreuses années. L'enfant est cependant inquiet à l'idée de quitter son village et son grand-père qu'il sait très malade. À son arrivée en France, Moktar fait souvent des cauchemars dans lesquels apparaît une hyène. On se moque de lui. Seul Paulo, un homme rencontré par hasard, l'aide à domestiquer sa peur et à affronter la hyène...