Inspiré d'une légende du 13ème siècle, cette aventure médiévale conte la vengeance diabolique de l'Evêque d'Aquila qui, à la suite d'une trahison, brisa à jamais l'amour de Navarre et Isabeau. Faisant appel aux forces du mal, il jeta sur le couple un sort cruel: Navarre se transformerait chaque nuit en loup, et Isabeau, dès les premières lueurs de l'aube, deviendrait un faucon. Eternellement unis et séparés, ils trouveront un allié dans la personne de Philippe, qui les aidera à conjurer la malédiction.