Un jeune auto-stoppeur débarque dans la petite ville de Crion par une chaude journée de l'été 1960. Son rayonnement particulier dirige sur lui toute l'attention des habitants. Hébergé et employé à la ferme de Delilah Potts, il voit sa vie et son mystère menacés en raison de son amitié avec le fils de la maison, un garçon terriblement perturbé et émotif.