Un facteur découvre un bébé abandonné dans la forêt durant une tempête de neige. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L'enfant, Charlie, grandit dans un orphelinat avec six autres garçons. Il se confie souvent à son grelot, objet fétiche, et essaie de percer le mystère de ses origines. Quelques jours avant Noël, Charlie accompagne son ami le facteur qui doit aller porter les lettres que les enfants ont écrites au Père Noël... Un dessin stylisé, des couleurs qui ont du relief et un climat débordant de tendresse et de chaleur font de ce dessin animé, qui s'adresse aux enfants dès trois ans, un petit bijou enchanteur. Cartoon d'Or 1998.