New York, 1910. "Illuminata", pièce du dramaturge Tuccio, sert de cadre à un jeu de mensonges et de séduction entre les comédiens de théâtre, un critique féroce et une diva des planches... Si les acteurs débordent d'enthousiame, la mise en scène manque un peu de souffle et d'inspiration. Deuxième film de John Turturro.