San Fernando Valley, nuit noire. Lee, un tueur professionnel, abat de sang-froid le mari de sa copine Becky dans le lit conjugal. Allan, marchand d'art, est envoyé de toute urgence à l'hôpital où il sera secondé par sa fidèle secrétaire. Teddy, réalisateur de série Z au chômage, se sent seul avec son chien pour toute compagnie... San Fernando Valley, matin blafard. Les rencontres se multiplient dans d'inhabituelles circonstances et rien ne s'arrange... Une distribution très riche pour un film curieux et intéressant.