Dans une chambre d'un hôtel minable de Venice, près de Los Angeles, "La gamine" se réveille d'un profond cauchemar et s'empare d'un couteau. Elle erre dans les ruelles nocturnes de ce quartier malfamé, y croise une galerie de personnages: un ivrogne, un flic cogneur ou un obsédé sexuel. Elle marche ensuite jusqu'au cimetière où elle confronte son père incestueux.

Ce film hallucinant, sans dialogues, fur interdit pendant plusieurs années par la censure américaine.