Alexander Hacke, musicien  depuis plus de vingt ans dans le groupe avant-gardiste allemand Einstürzende Neubauten, débarque à Istanbul pour composer la musique du film "Head-on". Dans cette ville, il rencontre les membres d'un groupe néo-psychédélique, les Baba Zula. Lorsque leur bassiste les quitte, ils demandent à Alexander de le remplacer. Il accepte et essaie de capter la diversité musicale d'Istanbul pour l'intégrer à sa musique et la faire connaître au monde entier...