Interprètes

• Tom WAITS : Voix, Guitare, Piano
• Larry TAYLOR : Guitare basse
• John THOMASSIE : Drums
• Plas JOHNSON : Saxophone ténor, Saxophone baryton
• Mike MELVOIN : Piano électrique
• Jim HUGHART : Guitare basse
• Bill GOODWIN : Drums
• Pete CHRISTLIEB : Saxophone ténor
• Alvin "Shine" ROBINSON : Guitare
• Harold BATTISTE : Piano
• Scott EDWARDS : Guitare basse
• Earl PALMER : Drums
• Herbert HARDESTY : Saxophone ténor
• Jack SHELDON : Trompette
• Shelly MANNE : Drums
• Lew TABACKIN : Saxophone ténor
• Peter KLIMES : Guitare
• Bill PLUMMER : Guitare basse
• John SEITER : Voix, Drums
• Bette MIDLER : Voix
• Franck VICARI : Saxophone ténor
• Bob ALCIVAR : Arrangeur
• Roland BAUTISTA : Guitare, Twelve-string guitar
• Ronny BARON : Piano
• Victor FELDMAN : Percussion, Glockenspiel, Keyboards
• Greg COHEN : Guitare basse
• Jerry YESTER : Arrangeur
• DaWillie GONGA : Piano à queue
• Ray CRAWFORD : Guitare
• Chip WHITE : Drums
• Murray ADLER : Violon
• Israel BAKER : Violon
• Harry BLUESTONE : Violon
• Nathan KARPOFF : Violon
• George KAST : Violon
• Marvin LIMONICK : Violon
• Alfred LUSTGARDEN : Violon
• Nathan ROSS : Violon
• Sheldon SANOV : Violon
• Sam BOGHOSSIAN : Viola
• Allan HARSHMAN : Viola
• David SCHWARTZ : Viola
• Jesse EHRLICH : Violoncelle
• Ray KELLEY : Violoncelle
• Ed LUSTGARTEN : Violoncelle
• Kathleen LUSTGARTEN : Violoncelle