À l'occasion d'une rencontre musicale à Marrakech, deux grands musiciens, l'un gnawi, Brahim El Belkani, l'autre bambarra, Sibiry Samake, tous deux élevés dans la culture de la transe, partagent avec leurs enfants, devant la caméra, leur connaissance de la musique et de la guérison. Ce portrait intimiste de deux familles d'aujourd'hui explore les origines Gnawa, l'expérience de la transe et tente de faire redécouvrir le sens de la transmission d'une génération à l'autre.