Ce film est un voyage à travers la fiction et la réalité d'un pays qui n'existe plus qu'au cinéma : la République fédérale socialiste de Yougoslavie (1945-1991).

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le maréchal Tito créa un « Hollywood de l'Est » à Belgrade pour ajouter une touche de glamour à l'effort national. Avec le soutien inconditionnel de l'État et de l'armée, les cinéastes avaient carte blanche pour faire revivre une nation... ainsi que les exploits militaires de Tito. Son projectionniste personnel est le guide exceptionnel de ce voyage dans ces super-productions qui glorifièrent une Yougoslavie idéalisée.

À partir d'archives de films retrouvés, la réalisatrice décortique l'édification de ce mythe politique en 35 mm où les grandes stars défilèrent : Orson Welles, Richard Burton, Elizabeth Taylor... et réussit à construire, à partir d'un nombre remarquable d'archives inédites, un film sur un pays qui n'existe plus (qu'au cinéma).

Compléments (52 min) : "Hollywood in Deliblatska Pescara" (1965 - 12'), court métrage documentaire d'Ulrich Schamoni sur le tournage de "Gengis Khan" - Entretien avec Daniel J. Goulding (11'30) - Première du film à Belgrade (6') - Journal vidéo de la réalisatrice (3') - Scènes inédites (19').

Un livret illustré de 32 pages accompagne cette édition : note d'intention de la réalisatrice Mila Turajlic / notes sur la vente d'Avala Film dans les années 2010 / chronologie (la Yougoslavie entre les faits et les films) / entretien avec la cinéaste / présentation de quelques "personnages" du film / "Il était une fois la Yougoslavie", un texte de Christian Salmon / "Cinéma et histoire de la Yougoslavie", un texte de Jacques Choukroun / chronologie (l'espace yougoslave au XXe siècle) / "Tito : histoire et mythe", un texte de Jacques Choukroun / présentation du making of de "Gengis Khan" ("Hollywood in Deliblatska Pescara") / récompenses / revue de presse / contenu du DVD et crédits du film.

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