Rio de Janeiro, Brésil. Au coeur d'un des 480 bidonvilles qui ceinturent la cité carioca, trois personnages font le pari de vivre parmi les populations les plus déshéritées: Mario, le prêtre, Eunice, la prostituée, Israël, le président d'un comité d'habitants. Autour d'eux, la misère, le trafic de drogue, la violence policière mais également la vitalité de la culture populaire afro-brésilienne avec ses rites, sa musique, et le carnaval qui, toujours, donne le rythme et les emporte dans sa foulée.

Note: Le document a reçu une mention d'honneur au Golden Gate Awards à San Francisco (U.S.A.).