Tillie vit seule avec son oncle George dans un grand château. Ses seuls amis sont les animaux de la forêt, qu'elle adopte très vite. Herman, un bébé dragon doux et innocent, se sent aussi bien seul et décide d'aller à la recherche de compagnons... Lorsque Tillie et Herman se rencontrent, c'est le coup de foudre. Mais les gens du village, terrorisés par ce cracheur de feu, font appel à l'oncle George car, dans sa famille, il est de noble tradition que chaque génération tue un dragon... Un décor fabuleux créé dans les studios Buena Vista par Mike Stribling, directeur de production des studios Walt Disney, et son équipe qui ont réalisé, entre autres, "Richard au pays des livres magiques", "Aladdin", "Le roi lion"...