À Albuquerque au Nouveau-Mexique où il a été transféré après une bavure, l'agent du FBI Thomas Mackelway enquête sur des crimes odieux. Le tueur le contacte, le défie et semble tout connaître de lui. Il l'entraîne dans un jeu de piste macabre où chaque cadavre est un indice et où la réalité dépasse l'imagination... Un scénario racoleur inspiré de "Seven".