La famille Little s'est agrandie, George et Stuart ont maintenant une petite soeur, Martha. Un jour, Stuart se rend à l'école dans son coupé sport et une petite oiselle nommée Margalo, poursuivie par un méchant faucon, tombe sur le siège passager. Stuart lui offre l'hospitalité, mais Margalo est en fait au service du faucon et a utilisé ce subterfuge pour s'introduire chez les Little et les dévaliser... La suite de ce divertissement familial qui mêle personnages réels et animés.