Glasgow dans le milieu des années 1970. Un adolescent de douze ans est isolé dans sa famille. Ses compagnons et amis sont Margaret Anne, légère et vulnérable, et Kenny, gamin et innocent. Les alentours du canal sont leur terrain de jeux. Tandis que s'éloigne pour la famille la possibilité de déménager dans un lotissement tout neuf, James se trouve un endroit à lui, un refuge...