Chaque soir, un vieux projectionniste et deux enfants se réunissent dans un cinéma désaffecté pour imaginer et mettre en scène des contes. Six nous sont présentés ici: "La princesse des diamants", "Le garçon des figues", "La sorcière", "Le manteau de la vieille dame", "La reine cruelle" et "Prince et princesse". Des contes de différents pays, racontés en ombres chinoises. Douceur, poésie et délicatesse... Une petite merveille, par le réalisateur de "Kirikou et la sorcière".