Monsieur Balboss est un commissaire de police respectable le jour qui se laisse aller jusqu'au crime gratuit la nuit. Comme spectateur de ses "numéros", il.choisit un jeune vagabond qu'il fait tour à tour coffrer puis libérer. Ce témoin doit devenir son apprenti et va essayer de comprendre les raisons du comportement de Monsieur Balboss. A trop dévoiler ses secrets, Balboss joue un jeu dangereux mais c'est ce "frisson" qu'il cherche.