À Prague, une marionnette érudite, dotée de pinces métalliques en guise de mains et coiffée d'un livre ouvert, exerce le métier de professeur. Elle engage un jeune garçon comme apprenti. Tout d'abord, elle lui vide la tête de peluches et de jouets, le laissant ainsi le crâne "ouvert". Ensuite, elle lui enseigne les règles en matière de perspectives et d'effets d'optique. Le jeune homme apprend aussi comment réaliser un film d'animation.

Depuis la fin des années 70, les frères Quay, jumeaux identiques, ont apporté une contribution unique au monde de l'animation en général et au film de marionnettes en particulier. Filtrant des influences ésotériques, littéraires, musicales, cinématographiques et philosophiques à travers l'immense sensibilité qui les caractérise, chacun de leurs films capte notre attention grâce à un contrôle hypnotique des décors, de la musique et du mouvement, évoquant des rêves à demi-éveillés et des souvenirs longtemps refoulés de l'enfance, source d'autant de fascination que de malaise.

Ce coffret de 2 DVD contient 13 de leurs courts métrages classiques dans une édition entièrement restaurée et remasterisée, ainsi qu'une collection de "post-scriptum" composés d'interviews, de films identitaires, de versions alternatives, de projets pilotes non aboutis et plus encore. Les Quay ont participé activement à la réalisation de ce DVD, en supervisant personnellement les transferts et la conception des différents menus, ils ont par ailleurs enregistré des commentaires pour certains films ainsi qu'une introduction filmée à leur univers.