Dans la petite bourgade de Covington en Pennsylvanie, les habitants vivent avec la terrifiante certitude que des crétures étranges peuplent les forêts avoisinantes. Personne n'ose dès lors s'aventurer dans les bois, et une garde est assurée pour empêcher les monstres de pénétrer dans le village. Mais le jeune Lucius estime que cette soumission a assez duré et décide de franchir les limites du village pour braver l'inconnu. Le Conseil des Anciens est perplexe: faut-il laisser Lucius accomplir son projet au risque d'attirer la colère des êtres de la forêt...? La visite étrange d'un village perdu au milieu des peurs et des angoisses, une mise en scène remarquable et un final au goût étrange.