Un jour, Mowgli s'aventure dans une partie de la jungle qu'il ne connaît pas et manque d'être renversé par un train bondé de touristes. Remarqué par Harrison, l'un des passagers, qui veut l'emmener dans un cirque, Mowgli s'enfuit du train en compagnie d'un singe apprivoisé. Mais Harrison se lance sur sa piste et Mowgli devra appeler Baloo et Bagheera à la rescousse.