Terriblement jalouses, les soeurs de la jeune tsarine et leur mère poussent le tsar à faire disparaître son épouse et leur fils encore bébé. Mais la magie et un cygne ravissant s'en mêlent...

Il s'agit de la version française de l'adaptation et restauration américaine (en 1995) d'un dessin animé russe réalisé en 1984, ce qui explique le raccourcissement du film et la chanson des soeur en anglais. Le charme de cette adaptation de Pouchkine est néanmoins réel et les couleurs joliment travaillées.

Dans la série "Les contes de mon enfance" présentée (à l'origine) par Mikhail Baryshnikov.