Dans le village de Nazareth, Marie vit les dernières années de son adolescence. Pour qu'elle échappe aux conditions de vie difficiles de sa famille, ses parents espèrent pour elle un bon mariage. Son destin bascule lorsque l'archange Gabriel vient lui annoncer qu'elle mettra au monde un enfant exceptionnel.

La réalisatrice transforme ce célèbre épisode biblique en un péplum de catéchisme chromo réaliste et conforme aux textes évangéliques. Elle s'efforce de reconstituer fidèlement le contexte historique. La narration, linéaire, évolue sur un rythme lent.