Entre-deux-guerres, dans un orphelinat de La Nouvelle-Angleterre. Le Dr Larch est dévoué à sa cause et cherche des familles d'adoption pour ses petits protégés. Il n'hésite par ailleurs pas à braver les lois en matière d'avortement. Mais avec Homer Welles, placé puis remis sous son aile à plusieurs reprises, il perd son latin. Homer grandit ainsi dans ce monde clos. Quand débarque la belle Candy pour se débarrasser d'une grossesse non voulue, c'est tout le monde extérieur qui s'ouvre à Homer. Il va la suivre, découvrir le travail, les autres... Irving et Hallström réussissent à traiter des sujets aussi violents que l'avortement, l'inceste, l'enfance abandonnée, la drogue avec une profonde humanité, le scénario et la mise en scène transforment la description des pires aberrations de la nature humaine en une fable tendre basée sur les miraculeuses vertus de la bonne volonté.