Deux jeunes garçons, seuls avec leur père depuis le décès de leur mère. Andrea, 10 ans, semble insensible à la situation et s'attire ainsi le désintérêt du père qui reporte son affection sur Milo, 5 ans. Andrea vit alors dans un profond désarroi et toutes ses tentatives pour regagner l'amour paternel échouent... Avec "Les aventures de Pinocchio", sans doute l'oeuvre la plus aboutie de Comencini qui jette deux regards différents et complémentaires sur l'enfance. (Les prénoms des enfants ont été changés en Jonathan et Matthew dans la version française.)