Séville, 16ème siècle. Cervantès a été jeté en prison par l'Inquisition. Ses compagnons de cachot, des voleurs et des truands, menacent de le dépouiller de ses effets. Afin de protéger son manuscrit inachevé de Don Quichotte, le célèbre écrivain les amadoue en leur proposant de représenter avec eux les picaresques aventures du Chevalier à la Triste Figure... Une version musicale des aventures de Don Quichotte, mais surtout de leur auteur.