Valentine, qui prépare son agrégation, rencontre Edouard, pianiste et compositeur dévoré par sa musique. Valentine pensait qu'elle allait "utiliser" Edouard un seul soir, comme un Kleenex. Mais l'inconsistant Edouard va rappliquer bien plus vite que cela et devenir insensiblement important, inévitable, indispensable. Pinoteau a bâti son film sur l'antagonisme d'un artiste vivant la nuit et d'une intellectuelle bossant le jour. Deux êtres que tout oppose, mais qui se rencontrent et s'aiment.