Les terres de l'Est sont dirigées de main de fer par les eunuques. Le ministre des armées, conscient qu'ils outrepassent leurs droits, est exécuté et ses deux enfants utilisés comme appât pour attirer son bras droit, Chow. Mais celui-ci ne se montre pas et une bande de voleurs réussit à récupérer les enfants. Tout le monde se retrouve dans une auberge perdue au fond du désert: le Dragon Inn. L'intrigue tarde un peu à se mettre en place mais, une fois tout le monde réunit dans l'auberge, les choses sérieuses peuvent commencer: confrontation, jeu de cache-cache, combat de sabre, rivalité des deux belles pour un homme... Un divertissement de bonne facture, produit et co-réalisé (même s'il n'est pas crédité à ce titre) par Tsui Hark.