L'ingénieur allemand Hans Schmidt arrive en Chine pour superviser le montage d'un gigantesque chantier. Son ami Zhao Shuxin est alors déplacé pour s'occuper de travaux de moindre importance et se retrouve sous étroite surveillance policière suite aux soupçons de la secrétaire locale du parti à propos d'un mystérieux canon noir... Plus qu'une fiction, un véritable document sur la Chine.