De Niro passe derrière la caméra et décrit ce Bronx où la mafia règne sans partage. Il campe le père chauffeur de bus d'un petit garçon fasciné par le caïd du coin. Témoin d'un meurtre, le gamin nie. Et de règlements de comptes en bagarres, le père s'interroge sur la capacité de son fils à résister à l'attrait de l'argent facile...