Johnny Walker a gaspillé sa vie, sa santé et ses illusions sur des centaines de rings sans jamais connaître la gloire. Solitaire il échoue dans une petite station balnéaire et rencontre Ruby, jeune propriétaire foraine. Il rencontre aussi Wesley Pendregrass, gangster minable. Avec Ruby, Walker vivra une histoire d'amour, avec Pendregrass il fera un hold-up...

Au lieu de se présenter comme une histoire homogène, le scénario de ce film consiste plutôt en un enchevêtrement de trois récits: les combats et l'entraînement du boxeur, sa rencontre avec un malfrat, son amour pour "une jeune fille pure". Malheureusement aucunne de ses trois parties ne semble aboutie.