Hedwig, devenu transsexuel pour quitter l'Allemagne de l'Est et épouser un GI noir, se lance dans la chanson comme travesti avec un insuccès total. Il se produit dans des salles de restaurants ou des centres commerciaux, mais ses chansons racontent son enfance, sa solitude, son changement de sexe, sa quête d'identité, un peu comme l'Allemagne réunifiée qui se cherche une cohérence... Une comédie musicale "off Broadway" à laquelle le cinéma n'est pas resté indifférent et le résultat est déjanté, anticonformiste, original et réjouissant.