Allemagne, années '70. Léopold est un agent d'assurances de cinquante ans plutôt séduisant. Franz est un garçon de dix-neuf ans qui vit avec Anna, une jeune femme qu'il aime mais la réciproque est tiède. Léopold et Franz s'installent ensemble. Au bout de quelques mois, leur vie de couple se dégrade. Léopold rentre du travail nerveux, fatigué, et devient tyrannique avec Franz qui joue à l'homme d'intérieur soumis. L'attirance est toujours là mais la crise ne peut qu'éclater. Adapté d'une oeuvre de Fassbinder écrite à 19 ans, "Tröpfen auf heisse steine", mais qui n'a jamais été mise en scène.