Deux histoires d'amour, des règlements de comptes, la crise des années 30, tout tourne ici autour du légendaire Cotton Club, la boîte de jazz la plus fameuse d'Harlem où les Noirs se défonçaient sur les planches pour un public blanc. Et Coppola de nous plonger dans un monde foisonnant où humour, musique et mort deviennent éléments de spectacle.