Un écrivain désabusé revient dans sa ville natale après 16 ans d'absence. Renonçant à écrire, il se met à boire et à jouer. Il retrouve son frère dont la réussite sociale superficielle l'éloigne encore un peu plus qu'avant. Il revoit aussi une ancienne amie dont il tombe amoureux mais qui déteste son mode de vie... Un mélodrame percutant et un des plus beaux rôles de Sinatra.