Au coeur des lointaines terres indiennes, s'élèvent fièrement les tipis de la tribu des intrépides guerriers Arapahos. Vieux- Castor, le gardien du "secret des braves" a décidé de mettre à l'épreuve le jeune papoose Ours-Bleu pour qu'à son tour il devienne un grand guerrier. Par delà les vallées, Ours-Bleu doit trouver la Montagne-qui-fume. De nombreux périls l'attendent. Heureusement, il emporte avec lui la Pierre de Wakan. Pour créer des histoires pour enfants: 6 personnages, environ 60 objets, fixes et animés et 18 éléments de décor à combiner dans ses propres histoires.